Инвестиционно банкиране
Основните дейности, които БенчМарк извършва във връзка с публичното предлагане на ценни книжа, са:
Публично предлагане на ценни книжа
- Структуриране на емисията ценни книжа, включително обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес;
- Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложими документи;
- Обслужване на предлагането, съобразно избрания метод;
- Пласиране на емисията и популяризиране сред потенциални инвеститори, при желание на клиента;
- Регистрация на емисията в Централен депозитар АД, вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор;
- Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ – София.
Частно предлагане на ценни книжа
БенчМарк подготвя частно предлагане на обикновени или преференциални акции, корпоративни, ипотечни или друг вид облигации. Основните дейности във връзка с частното предлагане на ценни книжа, които БенчМарк извършва, са:
- Структуриране на емисията ценни книжа, включително обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес;
- Изработване на меморандум и приложни документи;
- Разработване на стратегия за привличане на инвеститори, както и участие в представянето на емисията пред потенциални инвеститори;
- Предлагане на определен от Компанията процент от емисията на потенциални инвеститори.
Търгово предлагане
БенчМарк предлага изготвяне на необходимите документи, организиране и администриране на търговите предложения, включително, но не само:
- Обосновка на предлаганата цена;
- Изготвяне и внасяне на търговото предложение в КФН;
- Изготвяне и внасяне на необходимите уведомления в КФН, БФБ и ЦД;
- Публикации на търговото предложение и впоследствие на резултати от него в централни ежедневници;
- Администриране на сделките на БФБ при приемане на търговото предложение от страна на миноритарните инвеститори.
Структуриране на управляващи, инвестиционни дружества и на дружества със специална инвестиционна цел
Основните процедури, които БенчМарк извършва във връзка със структурирането на горепосочените дружества са:
- Изготвяне на подробен финансов модел и всички документи, учредяване и лицензиране на дружеството;
- Структуриране на дейността на дружеството.